相続税・贈与税の申告は、一生のうちに何度も経験するものではなく、多くの方にとって分かりにくく、精神的な負担も大きい手続です。
一方で、相続・贈与に関する判断は、申告結果だけでなく、将来の税務リスクや家族関係にも大きな影響を及ぼします。

当法人では、正確な申告書作成にとどまらず、財産の実態とご家族の状況を踏まえた相続税申告・贈与税申告サービスを提供しています。

相続税申告の重要性

相続税申告では、相続開始から原則10か月以内という限られた期間の中で、

  • 相続財産の把握・評価

  • 特例・控除の適用判断

  • 遺産分割内容の整理

といった複雑な作業を行う必要があります。

特に、不動産や非上場株式、事業用資産を含む場合には、評価方法や分割内容によって税額が大きく変わるため、専門的な判断が不可欠です。
形式的な申告を行った結果、本来不要な税負担が生じたり、将来の税務調査リスクを高めてしまうケースも少なくありません。

贈与税申告における留意点

贈与税申告は、暦年贈与や相続時精算課税制度など、複数の制度が存在し、選択を誤ると不利な結果につながることがあります。

また、

  • 贈与の成立要件

  • 名義預金・名義株の問題

  • 過去の贈与履歴との関係

など、申告書に表れない実態面の整理が極めて重要です。
当法人では、単年度の申告だけでなく、将来の相続を見据えた贈与税申告を重視しています。

税理士が関与する意義

相続税・贈与税の申告において税理士が関与する最大の意義は、
税法・通達・評価実務を踏まえた「説明できる申告書」を作成できる点にあります。

当法人では、

  • 財産評価の妥当性

  • 特例適用の可否

  • 税務調査を見据えた資料整理

を重視し、申告後のリスクまで見据えた対応を行います。

当法人の相続税申告・贈与税申告サービス内容

当法人では、以下の流れで相続税・贈与税申告を支援します。

  1. 現状ヒアリング・資料確認
    　財産内容、ご家族構成、これまでの経緯を丁寧に確認します。

  2. 相続財産・贈与財産の整理・評価
    　不動産、金融資産、非上場株式等を適切に評価します。

  3. 特例・控除の検討
    　配偶者控除、小規模宅地等の特例などの適用可否を検討します。

  4. 申告書作成・提出
    　法令に基づき正確な申告書を作成します。

  5. 申告後フォロー
    　税務署からの問い合わせや調査対応について助言します。

必要に応じて、生前対策、贈与計画の見直し、事業承継対策と連動した支援も可能です。

このような方におすすめです

  • 相続税申告が必要となり、何から始めればよいか分からない方

  • 不動産や事業用資産を含む相続が発生した方

  • 贈与税の申告内容に不安がある方

  • 将来の相続を見据えて継続的に相談したい方

相続税申告・贈与税申告は、「期限内に出せば終わり」ではありません。
当法人では、ご家族の状況と将来を見据えた実務的な申告対応を通じて、安心して次のステップに進める環境を整えます。相続税・贈与税申告をご検討の際は、ぜひご相談ください。

税理士法人Bridgeでは数々の経験に基づき、税負担が軽くなるよう納税者に寄り添ったサービスを提供させていただきます。